內容介紹
台灣不缺金融從業人員，但缺的是真正站在客戶立場、幫助個案規劃幸福人生的專業人才。
很多金融從業人員心裡其實清楚：真正幫到客戶的，不是賣出去的保單或基金，而是幫他們看清財務現況、找到優化方向的那一刻。
但現實是——沒有合適的工具，沒有系統化的流程，不知道怎麼開口收顧問費，也不確定客戶願不願意為「建議」付錢。
幸福規劃師認證培訓，就是為這個困境設計的。
這個認證的定位，介於「純商品銷售」與「完全轉型收費制顧問」之間，是一個務實且可立即執行的起點。你將學會以「幸福流｜人生模擬器工作坊」作為核心工具，系統性地協助個案完成財務診斷與優化規劃，在建立專業信任的同時，自然創造後續的諮詢與商品需求——讓「專業有價」不再只是一個理念，而是你可以實際落地的執業方式。
培訓核心內容
【工作坊實務帶領】 學習如何主持幸福藍圖工作坊：帶領體驗遊戲、引導財務觀念建立，以及完整的財務診斷與健診流程操作。
【財務諮詢與優化規劃】 掌握財務健診十字表的解讀方法，學習如何為個案提出具體、中立的財務優化建議，建立個案對你的長期信任。
【需求對接與整合應用】 完成診斷、找出個案真實需求後，學習如何精準推薦符合需求的商品工具，並整合增員、轉介等延伸商機，創造多元的執業價值。
【認證資格取得】 完成培訓與考核後，取得協會認證資格，正式成為幸福規劃師體系的一員。
適合對象 保險業務、理財顧問、財務規劃相關從業人員，以及希望找到轉型起點、走向「專業有價」執業模式的金融專業人士。
定價｜NT$ 22,800 元／人