內容介紹
以客戶為核心，建立規劃服務的起點
台灣不缺金融從業人員，但更需要能站在客戶立場、協助個案規劃幸福人生的專業人才。真正幫到客戶的，不只是一項商品，而是協助他們看清財務現況、找到優化方向的過程。
把專業落實為可執行的服務
當你希望以顧問方式服務客戶，卻還在摸索如何使用合適的工具、建立系統化流程與開啟服務對話，幸福規劃師認證培訓提供一個實務起點。培訓以「幸福流｜人生模擬器工作坊」為核心工具，學習系統性協助個案完成財務診斷與優化規劃，在建立專業信任的同時，理解後續諮詢與商品需求。
培訓核心內容
- 工作坊實務帶領：學習主持幸福藍圖工作坊、帶領遊戲體驗、引導財務觀念建立，以及財務診斷與健診流程操作
- 財務諮詢與優化規劃：掌握財務健診十字表的解讀方式，練習提出具體、中立的財務優化建議
- 需求對接與整合應用：完成診斷、找出個案需求後，理解如何推薦符合需求的商品工具，並整合增員、轉介等延伸應用
- 認證資格取得：完成培訓與考核後，可取得協會認證資格，成為幸福規劃師體系的一員
適合誰參加
適合保險業務、理財顧問、財務規劃相關從業人員，以及希望找到轉型起點、走向「專業有價」執業模式的金融專業人士。
學習方式與場次資訊
這是一門實體培訓，定價為 NT$ 22,800 元／人。目前新場次籌備中，暫不開放報名；完整課程資訊將隨新場次公告。
常見問答
目前可以報名嗎？
目前暫不開放報名，新場次籌備中。
完成培訓後可以取得認證嗎？
完成培訓與考核後，可取得協會認證資格，成為幸福規劃師體系的一員。
何時、在哪裡舉辦？
新場次的日期與地點將另行公告。